优选策略智能电网概念拉升，通光线缆两连板，宏力达等大涨

智能电网概念5日盘中强势拉升，截至发稿，通光线缆20%涨停，斩获两连板；宏力达、海联讯涨超14%，中国西电、泰豪科技、三晖电气等亦涨停。

消息面上，据报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。

东吴证券表示，预测2030年美国累计AI算力将达153GW，对应全社会用电尖峰负荷升至963GW，考虑55%—60%的尖峰负荷率，2030年发电装机需求达1751GW，未来5年年均需新增发电装机100GW。而2026年—2030年美国已备案新增装机累计不足200GW，年均仅50GW，仅达需求的50%。叠加美国三大电网互联性差、停电时间长，以及火电持续退役，电力供应的刚性缺口成为行业发展的核心矛盾。

中信证券指出，AI供电系统由不间断供电系统向全直流系统演变，输出电压等级不断提升，SST方案配套提速；服务器电源功率密度提升下产品量价齐升，催生超级电容需求。竞争格局上，HVDC环节VRT及台达电占优，CSP厂商与NV方案平行推进；机架电源，台系厂商整体占据优势地位，麦格米特等进入英伟达供应链；二三级电源，英飞凌、MPS、Vicor等在DC/DC电源芯片上技术领先。看好服务器电源国产品牌份额提升，产能短缺与方案迭代下国内超级电容、SST等新产品和供电系统配套出海带来的投资机会。同时，AIDC与新能源也带动了海外电网系统升级需求，未来海外亦有望复刻中国“十四五”的电力系统升级改造周期。

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